No.8550 Re: 当人たちが望まぬ財産管理

さぞご心配のことと思います。参考になるかわかりませんが、他の方のご意見がないので・・・。我が家の場合、父〜私へ財産の管理はどのように移行したかを書いてみます。
そして、全て私が自然に代理としてやっていくようになりましたので、遺産分割が終わるまで後見人制度は使わずにすみました。

初めは「どうも変だぞ」と思うころですが、（エアコンがうまく調節できない、説明書が理解できないなどありました）確定申告のころになると夜も寝ない。夜中じゅうあれこれやっているのだけれど全く要領を得ない様子。字もマスにあわせてうまく書けなくなってきた、といろいろ困っていました。それを契機に「確定申告手伝ってあげようか」と言って、本人の資産を教えてもらいました。（他に通販の注文書の代筆、年賀状の代筆なども始めました。）子供に管理されると思うと嫌でしょうが、手伝ってやってもらえるとなると心強く感じるようですよ。本人は内心不安に思っているに違いありません。
確定申告は、コピーした紙に本人が書き、前年自分で書いた控えがあったので照らし合わせながら、内容を確認しながらこちらが正式に仕上げるという共同作業っぽい形で一年目は提出しました。それがよかったからか翌年からは「確定申告の用紙が来た」と添付書類といっしょにこちらにもって来るようになりました。
年金、介護保険、健康保険などについては年末近くに確定申告に添付するものが届きます。今後もし本人が保管できないようならあなたがしまっておかれるとよいでしょう。同居されていないなら確定申告用の源泉徴収などが配達される日をあらかじめしらべておき、そのころには特に郵送物に気を配るようにするといいと思います。
株や証券はうちでは源泉徴収してもらい確定申告不要の特定口座を利用していました。今は確定申告は面倒なので証券会社に委託する人が多いのではないかと思います。証券会社に問い合わせれば教えていただけるでしょう。

またたとえまちがって申告しても、虚偽などと心配することはそうないと思います。違っていたら後で向こうからこちらの申告した税金を変更した連絡が来るだけのことです。わざとしているわけではないのですから。

次回の確定申告はあなたができるように今から何かと「お父さんの助手になってあげようか」、という感じで話しかけ、大事な書類のありかなどを押さえておくとよいと思います。3年前とは本人の深刻度も違っているでしょう。あくまで「お手伝い」として相手を立て、よい助手としての仕事をすると次第に頼ってくれるのではないでしょうか。

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